AZUL SE AJUSTANDO FINANCEIRAMENTE EM 4,1 BI

Em mais um passo de sua reestruturação financeira, a Azul anunciou uma oferta pública de ações preferenciais que pode levantar até R$ 4,1 bilhões.

O objetivo é reforçar o caixa e quitar obrigações  — especialmente parte da dívida externa da companhia.
A operação será um follow-on primário, ou seja, novas ações serão lançadas no mercado, e o dinheiro vai direto para o caixa da empresa.

A Azul vai oferecer inicialmente 450,5 milhões de ações a R$ 3,58 cada, com prêmio de 17% em relação ao último fechamento. O volume pode subir para até 697 milhões de papéis, caso haja demanda.

A maior parte dos recursos será usada para converter em ações parte das dívidas da Azul Secured Finance, com vencimento em 2029 e 2030. Essa conversão precisa ser concluída até o fim do mês para garantir a conclusão da reestruturação.

O anúncio foi bem recebido pelo mercado, com as ações subindo 12% nessa segunda-feira. Ainda assim, a Azul acumula queda de 74% em 12 meses.

A empresa não registra lucro anual desde 2019. Em janeiro deste ano, anunciou a fusão com a Gol — que está passando por recuperação judicial —, ainda sujeita à aprovação do Cade. Juntas, as duas controlariam cerca de 60% do mercado doméstico de aviação.

(Imagem: Cavok)